Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un import de données dans Zoho CRM. Nous allons tout d’abord traiter un cas simple, avec un import de données n’impliquant qu’un seul module. Et ensuite un cas un peu plus avancé avec un import de données liées entre elles, impliquant 2 modules. Quand vous voulez faire … Lire la suite
Dans cette vidéo, découvrez comment les Balises dans Zoho CRM peuvent organiser vos données de manière simple et pratique. Les Balises : Qu’est-ce que c’est ? : Les Balises sont des étiquettes uniques permettant de trier, filtrer et catégoriser vos enregistrements pour une gestion plus efficace. Utilisation Appropriée : Les Balises servent à marquer temporairement … Lire la suite
Dans cette série de vidéos, plongez dans l’univers de Zoho CRM, un outil essentiel pour les solopreneurs et les petites entreprises. Dans cette première vidéo, je vous présente les modules fondamentaux qui composent le cœur d’un cycle de vente réussi. Les Modules Clés : Nous explorerons les modules cruciaux pour construire un processus de vente … Lire la suite
Dans cette vidéo, plongez dans une fonctionnalité souvent méconnue mais incroyablement pratique de Zoho CRM : les Champs de Cumul. Vous avez peut-être manqué leur arrivée, mais ces nouveaux champs offrent une puissante capacité de calcul automatique au sein de vos modules. A quoi ça sert ? : Les Champs de Cumul sont une solution … Lire la suite
![[blog] liste, regroupement, grillematrice comment choisir le bon type de rapport dans votre crm](https://ixsis.fr/wp-content/uploads/2021/06/BLOG-LISTE-REGROUPEMENT-GRILLEMATRICE-COMMENT-CHOISIR-LE-BON-TYPE-DE-RAPPORT-DANS-VOTRE-CRM-.png)
Choisir le bon type de rapport dans Zoho CRM implique de comprendre les différences entre les rapports tabulaires (liste), récapitulatifs (regroupement) et matriciels (grille), selon l’analyse souhaitée. Mais encore faut-il faire quelque chose de toutes ces données. La finalité première pour tout dirigeant sera de les analyser, les interpréter et les utiliser pour piloter son … Lire la suite
Pilotage commercial : les indicateurs traditionnels, souvent basés sur des données rétrospectives, ne suffisent pas à anticiper la performance — introduisez des indicateurs prospectifs pour un pilotage efficient. Le pilotage commercial proactif (plutôt que réactif) est basé sur le suivi des activités commerciales. Il repose sur le précepte que les ventes constituent une chaîne de comportements contrôlables … Lire la suite