Qu’est-ce que la Vue chronologique dans Zoho CRM ? Un enregistrement dans Zoho CRM peut subir de nombreuses modifications après sa création. Des informations sont ajoutées ou modifiées, des activités sont planifiées et exécutées, des emails sont envoyés, des notes sont ajoutées, des documents sont rattachés, etc. Et il est très important de garder une … Lire la suite
La recherche globale de Zoho CRM accessible depuis l’icone en forme de loupe dans la barre de menu vous aide à trouver les informations dont vous avez besoin, quel que soit l’endroit où elles se trouvent dans le CRM. Zoho a apporté quelques modifications à cette recherche globale afin de la rendre plus conviviale et … Lire la suite
Dans cette vidéo, découvrez comment les Balises dans Zoho CRM peuvent organiser vos données de manière simple et pratique. Les Balises : Qu’est-ce que c’est ? : Les Balises sont des étiquettes uniques permettant de trier, filtrer et catégoriser vos enregistrements pour une gestion plus efficace. Utilisation Appropriée : Les Balises servent à marquer temporairement … Lire la suite
Dans cette vidéo, plongeons dans l’univers des pièces jointes et du stockage dans Zoho CRM. Découvrez comment tirer parti des capacités de stockage de documents et comment intégrer efficacement Zoho Workdrive pour une gestion plus avancée de vos fichiers. Les Pièces Jointes dans Zoho CRM : Zoho CRM permet l’ajout de pièces jointes, mais présente … Lire la suite
Dans cette vidéo, plongez dans une fonctionnalité souvent méconnue mais incroyablement pratique de Zoho CRM : les Champs de Cumul. Vous avez peut-être manqué leur arrivée, mais ces nouveaux champs offrent une puissante capacité de calcul automatique au sein de vos modules. A quoi ça sert ? : Les Champs de Cumul sont une solution … Lire la suite
Découvrez dans cette vidéo comment les Client Scripts révolutionnent la gestion sur Zoho CRM. Ces fonctionnalités permettent des mises à jour en temps réel lors de la création ou de l’édition des fiches clients, offrant ainsi des traitements et automatisations instantanés. Par rapport aux règles de workflow habituelles qui opèrent en arrière-plan, les Client Scripts … Lire la suite