Jean-Gabriel

Gérant de la société IXSIS, intégrateur de Solutions pour la Performance Commerciale des PME, partenaire officiel Zoho CRM.

[VIDEO] Comment exporter des données depuis Zoho CRM : Tutoriel étape par étape

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Exporter ses données depuis Zoho CRM - IXSIS

Exporter des données depuis Zoho CRM est une opération essentielle pour sauvegarder, analyser ou migrer vos informations clients. L’une des questions qui revient très régulièrement chez nos clients concerne l’export de données. Effectivement, il existe beaucoup de raisons pour lesquelles il est nécessaire d’exporter des données de Zoho CRM. Très souvent on a besoin de récupérer les données dans Excel … Lire la suite

La fonctionnalité Canvas disponible pour le mode Edition dans Zoho CRM

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La Fonctionnalite Canvas Disponible Pour Le Mode Edition Dans Zoho Crm 0

Jusque là, la fonctionnalité Canvas de Zoho CRM ne permettait de personnaliser que le mode Affichage des formulaires. Zoho CRM a récemment étendu la fonctionnalité Canvas au mode Edition des formulaires. Vous pouvez ainsi avoir un design 100% personnalisé de vos formulaires ! Qu’est-ce que la fonctionnalité Canvas de Zoho CRM ? La fonctionnalité « Canvas » … Lire la suite

Du changement pour la Vue chronologique de Zoho CRM

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Du Changement Pour La Vue Chronologique De Zoho Crm 0

Qu’est-ce que la Vue chronologique dans Zoho CRM ? Un enregistrement dans Zoho CRM peut subir de nombreuses modifications après sa création. Des informations sont ajoutées ou modifiées, des activités sont planifiées et exécutées, des emails sont envoyés, des notes sont ajoutées, des documents sont rattachés, etc. Et il est très important de garder une … Lire la suite

Amélioration de la détection des doublons dans Zoho CRM

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Amelioration De La Detection Des Doublons Dans Zoho Crm 0

Zoho a récemment annoncé une amélioration majeure concernant la détection des doublons dans Zoho CRM lors de la création de Prospects. La détection des doublons dans Zoho CRM – Avant Auparavant, lorsque vous ajoutiez un prospect, seuls les prospects existants, ainsi que les contacts issus de prospects convertis étaient contrôlés pour détecter les doublons. Cela … Lire la suite

Nouveautés pour les affichages Kanban de Zoho CRM

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Nouveautes Affichages Kanban Zoho Crm 0

Zoho a déployé des améliorations majeures pour les affichages Kanban des trois modules de type Activités (Tâches, Réunions, Appels) de Zoho CRM. La nouvelle version offre plus de possibilités de personnalisations et est plus simple à prendre en main. Qu’est ce que l’affichage Kanban dans Zoho CRM ? L’affichage « Kanban » dans Zoho CRM … Lire la suite

La fonctionnalité de recherche dans Zoho CRM évolue !

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La Fonctionnalité De Recherche Dans Zoho Crm Evolue 0

La recherche globale de Zoho CRM accessible depuis l’icone en forme de loupe dans la barre de menu vous aide à trouver les informations dont vous avez besoin, quel que soit l’endroit où elles se trouvent dans le CRM. Zoho a apporté quelques modifications à cette recherche globale afin de la rendre plus conviviale et … Lire la suite