Un widget Zoho CRM a été développé dans le cadre d’un projet client avec comme objectif de lui permettre de mieux suivre ses projets et ses tâches dans Zoho CRM. La situation initiale : Notre client utilisait un rapport Excel très élaboré. Celui-ci compilait ses projets. Sa présentation structurée, avec des calculs avancés, facilitait ses revues … Lire la suite
Ca y est, les Cadences Zoho CRM remplacent officiellement les Autorépondeurs dans Zoho CRM. À partir du 30 septembre 2025, la fonction Autorépondeurs de Zoho CRM (ou Automates de réponses) ne sera plus disponible. Elle laisse place à un outil plus avancé, les Cadences Zoho CRM, qui permettent d’engager vos prospects de manière plus personnalisée, … Lire la suite
Jusque là, la fonctionnalité Canvas de Zoho CRM ne permettait de personnaliser que le mode Affichage des formulaires. Zoho CRM a récemment étendu la fonctionnalité Canvas au mode Edition des formulaires. Vous pouvez ainsi avoir un design 100% personnalisé de vos formulaires ! Qu’est-ce que la fonctionnalité Canvas de Zoho CRM ? La fonctionnalité « Canvas » … Lire la suite
Qu’est-ce que la Vue chronologique dans Zoho CRM ? Un enregistrement dans Zoho CRM peut subir de nombreuses modifications après sa création. Des informations sont ajoutées ou modifiées, des activités sont planifiées et exécutées, des emails sont envoyés, des notes sont ajoutées, des documents sont rattachés, etc. Et il est très important de garder une … Lire la suite
Zoho a récemment annoncé une amélioration majeure concernant la détection des doublons dans Zoho CRM lors de la création de Prospects. La détection des doublons dans Zoho CRM – Avant Auparavant, lorsque vous ajoutiez un prospect, seuls les prospects existants, ainsi que les contacts issus de prospects convertis étaient contrôlés pour détecter les doublons. Cela … Lire la suite
Zoho a déployé des améliorations majeures pour les affichages Kanban des trois modules de type Activités (Tâches, Réunions, Appels) de Zoho CRM. La nouvelle version offre plus de possibilités de personnalisations et est plus simple à prendre en main. Qu’est ce que l’affichage Kanban dans Zoho CRM ? L’affichage « Kanban » dans Zoho CRM … Lire la suite