Un widget Zoho CRM a été développé dans le cadre d’un projet client avec comme objectif de lui permettre de mieux suivre ses projets et ses tâches dans Zoho CRM. La situation initiale : Notre client utilisait un rapport Excel très élaboré. Celui-ci compilait ses projets. Sa présentation structurée, avec des calculs avancés, facilitait ses revues … Lire la suite
Description: Dans cette vidéo, je vous présente une nouvelle réalisation client mettant en avant l’intégration entre Zoho Workdrive et Zoho CRM. Si vous avez suivi ma précédente vidéo (à voir ici), je vous parlais déjà de Zoho Workdrive. Objectif: L’objectif de cette réalisation était de simplifier et d’automatiser la gestion des dossiers clients (B2C) en … Lire la suite
Dans le monde professionnel actuel, la gestion efficace des relations avec les clients est essentielle pour garantir la croissance et le succès d’une entreprise. Zoho CRM se présente comme un outil incontournable dans cette optique, offrant une intégration fluide avec la messagerie électronique pour simplifier la communication et le suivi des interactions client. Cependant, une … Lire la suite
Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la protection des données est une préoccupation majeure pour toute entreprise utilisant des outils de gestion de la relation client (CRM). Zoho CRM offre des fonctionnalités robustes pour contrôler qui peut accéder à quelles données et effectuer quelles actions au sein de la plateforme. Dans cette vidéo, nous explorerons deux … Lire la suite
L’une des choses les plus importantes pour pouvoir exploiter correctement son CRM est de pouvoir segmenter facilement ses données. Dans Zoho CRM, ceci peut être fait grâce à 2 fonctionnalités, à savoir les Filtres et les Affichages personnalisés encore appelés « Vues ». C’est de ces deux choses que nous allons parler dans cette vidéo. Je vous … Lire la suite
Découvrez comment optimiser votre flux de travail avec la fusion de documents dans Zoho CRM ! Dans cette vidéo, nous explorons pas à pas le processus de fusion de documents dans Zoho CRM, des préparatifs initiaux à la génération de documents dynamiques. Ne manquez pas nos démonstrations pratiques pour chaque étape ! Jean-Gabriel EDMOND – … Lire la suite