Maîtriser l’accès aux données et fonctionnalités dans Zoho CRM : Les rôles et les profils expliqués

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Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la protection des données est une préoccupation majeure pour toute entreprise utilisant des outils de gestion de la relation client (CRM). Zoho CRM offre des fonctionnalités robustes pour contrôler qui peut accéder à quelles données et effectuer quelles actions au sein de la plateforme. Dans cette vidéo, nous explorerons deux concepts essentiels : les rôles et les profils.

Comprendre les Rôles :

Les rôles dans Zoho CRM sont des outils essentiels pour contrôler l’accès aux données. Voici ce que vous devez savoir :

1. Hiérarchie des rôles : Zoho CRM propose deux types de hiérarchies : celle des rôles et celle des rapports. La hiérarchie des rôles est souvent la plus utilisée et peut être configurée dans les paramètres de l’entreprise.
2. Visibilité des données : Avec la hiérarchie des rôles, la visibilité des données pour chaque utilisateur est contrôlée par plusieurs facteurs, notamment le gestionnaire assigné aux données, les autorisations par défaut, la hiérarchie des rôles et les partages de données explicites.
3. Gestion des exceptions : Pour gérer les exceptions, Zoho CRM offre des options de partage de données par module et la possibilité de partager des enregistrements individuellement.

Comprendre les Profils :

Les profils complètent les rôles en permettant de gérer l’accès aux fonctionnalités de Zoho CRM. Voici ce qu’il faut retenir :

1. Profils par défaut : Les nouveaux comptes Zoho CRM comportent deux profils prédéfinis : Administrateur et Standard.
2. Personnalisation avancée : Pour un contrôle plus précis sur les fonctionnalités accessibles, il est possible de créer des profils entièrement personnalisés.

En combinant judicieusement les rôles et les profils, les administrateurs peuvent créer un environnement CRM sécurisé et efficace, répondant aux besoins spécifiques de leur entreprise.

Maintenant que vous comprenez mieux les tenants et les aboutissants des rôles et des profils dans Zoho CRM, vous êtes prêt à optimiser l’utilisation de cette puissante plateforme tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données de votre entreprise.

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Jean-Gabriel EDMOND IXSIS