Une interface plus cohérente
Aujourd’hui, Zoho CRM met à jour l’affichage des modules Appels, Tâches et Réunions.
L’objectif ? Offrir aux utilisateurs une expérience plus fluide, plus intuitive et uniformisée à travers tout l’outil.
Cela signifie moins de questions utilisateurs, moins de formation interface, et une meilleure adhésion aux usages.
Nouveautés principales et avantages
Onglet Chronologie repositionné
L’onglet « Chronologie » (Timeline), qui rassemble les chronologies d’activités liées à un enregistrement, a été déplacé : il passe désormais à côté de l’onglet « Vu d’ensemble » (Overview) au lieu d’être relégué dans le panneau de droite.
Avantage : Les utilisateurs trouvent instantanément l’historique des interactions sans naviguer dans une zone secondaire, ce qui accélère la prise de décision et améliore le suivi client.
Réorganisation de l’en-tête et des sections Réunion
Dans le module Réunions, les champs « Hôte » et « Relatif à » sont désormais affichés sous forme « champ – valeur » dans la carte de visite (business card). La section « Informations sur la Réunion » regroupe aussi tous les détails dans un format similaire.
Avantage : Une structure plus lisible, homogène avec les autres modules. Ce qui vous permet de repérer rapidement les informations clés pendant les interactions.
Affichage du rappel d’appel plus clair
Dans le module Appels, l’heure de rappel, précédemment visible uniquement au survol d’une icône, apparaît maintenant comme champ « Rappel » dans la section d’information d’appel.
Avantage : Réduit les risques d’oublis, permet aux commerciaux de voir directement le rappel sans avoir à interagir avec l’interface.
Boutons et messages déplacés dans le module Tâches
Le bouton « Fermer la tâche » a été déplacé de l’intérieur de la carte de visite vers le panneau supérieur pour assurer la cohérence avec les autres modules. De même, le message « L’enregistrement est verrouillé » a été déplacé pour plus de visibilité.
Avantage : Une ergonomie améliorée : les actions fréquentes sont plus accessibles, ce qui réduit les clics et les erreurs.
Vue de la carte de visite repensée
L’affichage carte de visite a été revue pour faciliter sa personnalisation : lorsque vous cliquez sur l’ option « Personnaliser les champs » depuis le bouton « Points de suspension » (…), la « Vue Carte de visite » apparaît. Cette amélioration vous facilite la personnalisation de la carte de visite.
Avantage : Vous pouvez ajuster la vue à vos besoins métier (ex : champs les plus utiles à montrer).
Conclusion
Avec cette refonte de l’interface, Zoho CRM vise à offrir une expérience plus harmonisée, plus rapide et mieux alignée avec les usages métiers. Vous en bénéficieraient : navigation simplifiée, information mieux structurée, actions plus directes.
Pour tirer pleinement parti de cette mise à jour et pour adapter l’outil à votre contexte métier (configuration, formation, accompagnement), l’équipe IXSIS est prête à vous accompagner.