Découvrez comment optimiser votre flux de travail avec la fusion de documents dans Zoho CRM ! Dans cette vidéo, nous explorons pas à pas le processus de fusion de documents dans Zoho CRM, des préparatifs initiaux à la génération de documents dynamiques. Ne manquez pas nos démonstrations pratiques pour chaque étape ! – Pour … Lire la suite
Nouvelle vidéo à ne pas manquer pour tous les utilisateurs de Zoho CRM ! Vous envoyez régulièrement des newsletters ou des emails promotionnels depuis Zoho CRM ? Assurez-vous d’être en conformité avec le RGPD en incluant correctement un lien de désabonnement. Dans cette vidéo, je vous guide pas à pas sur la manière de créer … Lire la suite
Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un import de données dans Zoho CRM. Nous allons tout d’abord traiter un cas simple, avec un import de données n’impliquant qu’un seul module. Et ensuite un cas un peu plus avancé avec un import de données liées entre elles, impliquant 2 modules. Quand vous voulez faire … Lire la suite
Dans cette vidéo instructive, plongez dans l’univers des workflows dans Zoho CRM, explorant les mécanismes d’automatisation. Découvrez comment optimiser votre temps en mettant en place des processus automatisés. Cette démonstration pratique vous guidera à travers la création d’une règle de workflow, même pour les non-techniciens. Les trois étapes clés – formalisation de l’objectif, création de … Lire la suite
Cette vidéo présente l’importance cruciale des règles de validation de données dans Zoho CRM pour garantir la fiabilité des informations. Ces règles sont essentielles pour contrôler et maintenir l’intégrité des données entrées dans les champs du CRM, assurant ainsi leur conformité à des formats et des critères prédéfinis. Deux types de règles sont abordés : … Lire la suite
Dans cette vidéo, plongeons dans l’univers des pièces jointes et du stockage dans Zoho CRM. Découvrez comment tirer parti des capacités de stockage de documents et comment intégrer efficacement Zoho Workdrive pour une gestion plus avancée de vos fichiers. Les Pièces Jointes dans Zoho CRM : Zoho CRM permet l’ajout de pièces jointes, mais présente … Lire la suite