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[TUTO] 3 étapes pour ne plus rater ses imports de données dans Zoho CRM

Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un import de données dans Zoho CRM.

Nous allons tout d’abord traiter un cas simple, avec un import de données n’impliquant qu’un seul module. Et ensuite un cas un peu plus avancé avec un import de données liées entre elles, impliquant 2 modules.

Quand vous voulez faire un import de données, vous allez devoir suivre ces 3 étapes :

1/ Préparation du ou des fichiers d’import

2/ Import des données

3/ Vérification de l’import

Vous allez voir que globalement, c’est quelque chose à la portée de tous. Je vous explique tout dans cette vidéo.

Plan de la vidéo :

00:00 Intro

00:38 Les 3 phases de l’import

01:03 Préparation du fichier d’import

01:29 Checklist des vérifications à effectuer

03:35 Exemple concret de préparation d’un fichier d’import

08:38 Import des fichiers dans Zoho CRM

16:10 Vérification de l’import

19:22 Cas avancé : Import impliquant 2 modules

26:30 Conclusion

 

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Jean-Gabriel EDMOND IXSIS