[TUTO] 3 étapes pour ne plus rater ses imports de données dans Zoho CRM
Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un import de données dans Zoho CRM.
Nous allons tout d’abord traiter un cas simple, avec un import de données n’impliquant qu’un seul module. Et ensuite un cas un peu plus avancé avec un import de données liées entre elles, impliquant 2 modules.
Quand vous voulez faire un import de données, vous allez devoir suivre ces 3 étapes :
1/ Préparation du ou des fichiers d’import
2/ Import des données
3/ Vérification de l’import
Vous allez voir que globalement, c’est quelque chose à la portée de tous. Je vous explique tout dans cette vidéo.
Plan de la vidéo :
00:00 Intro
00:38 Les 3 phases de l’import
01:03 Préparation du fichier d’import
01:29 Checklist des vérifications à effectuer
03:35 Exemple concret de préparation d’un fichier d’import
08:38 Import des fichiers dans Zoho CRM
16:10 Vérification de l’import
19:22 Cas avancé : Import impliquant 2 modules
26:30 Conclusion
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Jean-Gabriel EDMOND IXSIS