La possibilité de renommer les libellés des champs système est désormais disponible dans Zoho CRM. Une personnalisation enfin possible Zoho CRM intègre des champs standards prédéfinis dans les différents modules afin de supporter les opérations essentielles du CRM. Jusqu’à présent, les libellés de ces champs étaient figés et ne pouvaient pas être modifiés depuis le … Lire la suite
Il y a déjà plus d’un an, Zoho avait ajouté la possibilité de baser ses filtres et vues personnalisées sur les modules-enfants. Ainsi, il était possible par exemple de trouver tous les comptes liés à des affaires en statut « Gagné » pour identifier les comptes « Clients ». Cette fonctionnalité était déjà très pertinente. Aujourd’hui, Zoho CRM va … Lire la suite
Nous avons récemment livré pour l’un de nos clients une intégration de Zoho Analytics directement dans Zoho CRM via un widget personnalisé. Cette fonctionnalité permet d’afficher des rapports Zoho Analytics directement dans la fiche des enregistrements dans Zoho CRM. Les rapports Zoho Analytics sont bien entendu filtrés pour afficher les données spécifiques à l’enregistrement consulté … Lire la suite
Envoyer toujours les mêmes messages à vos prospects ou clients… ça prend du temps, ça crée des incohérences, et c’est souvent là que se glissent les erreurs.Bonne nouvelle : Zoho CRM propose une fonctionnalité simple et puissante pour standardiser vos communications ! On vous présente les modèles d’emails de Zoho CRM. Dans notre nouvelle vidéo, … Lire la suite
Dans le monde professionnel actuel, la gestion efficace des relations avec les clients est essentielle pour garantir la croissance et le succès d’une entreprise. Zoho CRM se présente comme un outil incontournable dans cette optique, offrant une intégration fluide avec la messagerie électronique pour simplifier la communication et le suivi des interactions client. Cependant, une … Lire la suite
Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un import de données dans Zoho CRM. Nous allons tout d’abord traiter un cas simple, avec un import de données n’impliquant qu’un seul module. Et ensuite un cas un peu plus avancé avec un import de données liées entre elles, impliquant 2 modules. Quand vous voulez faire … Lire la suite