Il y a déjà plus d’un an, Zoho avait ajouté la possibilité de baser ses filtres et vues personnalisées sur les modules-enfants. Ainsi, il était possible par exemple de trouver tous les comptes liés à des affaires en statut « Gagné » pour identifier les comptes « Clients ».
Cette fonctionnalité était déjà très pertinente.
Aujourd’hui, Zoho CRM va plus loin et introduit une amélioration majeure : il est désormais également possible de filtrer les données d’un module en utilisant les champs des modules-parents.
Cette nouvelle fonctionnalité, disponible dans les filtres avancés et les vues personnalisées, permet d’aller beaucoup plus loin dans l’analyse et la segmentation des données.
Une exploration plus fine de vos données
Avec ce filtrage inter-modules, vous pouvez :
- croiser des informations entre plusieurs modules
- affiner vos critères de recherche
- obtenir des listes parfaitement ciblées
Résultat : une exploitation plus efficace de votre CRM et un gain de temps significatif dans vos opérations.
Exemples d’utilisation
Voici quelques cas concrets où cette fonctionnalité fait la différence :
- Ciblage marketing : filtrer vos contacts selon le secteur d’activité ou le chiffre d’affaires du compte associé pour envoyer des campagnes plus pertinentes
- Gestion des achats : sélectionner des produits en fonction de la note du fournisseur associé avant de passer commande
- Assurance : identifier les assurés selon la durée de leur contrat et le montant de la prime, stockés dans le module des polices
Dans chacun de ces cas, les critères de filtrage se trouvent dans un module parent.
Comment fonctionne le filtrage inter-modules ?
Désormais, les champs des modules liés sont directement accessibles dans :
- les filtres avancés
- les vues personnalisées
Vous pouvez ainsi combiner :
- des champs du module principal
- et des champs issus des modules liés
Une fois votre liste obtenue, vous pouvez lancer vos actions habituelles :
- exécuter des macros
- envoyer des emails en masse
- mettre à jour des enregistrements
- etc.
Cas pratiques
Voici comment exploiter concrètement cette nouveauté :
- Filtrer les contacts en fonction du secteur d’activité du compte associé :
- Créer une vue personnalisée des produits liés à des fournisseurs notés 5 étoiles
- Identifier les assurés avec un contrat de 5 ans et une prime supérieure à 20 000 € par an
Points importants à retenir
- Jusqu’à 3 champs lookup peuvent être utilisés dans un filtre (y compris modules liés et sous-formulaires)
- Jusqu’à 5 champs issus d’un module lié peuvent être ajoutés
- Le champ de lookup devient un menu déroulant, facilitant la sélection des enregistrements
- Le déploiement de cette fonftionnalité devrait être finalisé courant Mai 2026 pour le data center EU.
En résumé
Le filtrage inter-modules apporte une vraie valeur ajoutée :
- une segmentation plus fine au niveau des contacts surtout
- un accès simplifié aux données liées
- une meilleure efficacité dans les actions CRM
Une fonctionnalité à tester rapidement dans vos filtres avancés ou vos vues personnalisées.