Bonjour à tous, Nous sommes ravis d’annoncer deux améliorations importantes de votre tableau de bord analytique qui vous permettront de mieux visualiser et gérer vos données : les filtres de composants et l’option permettant d’afficher et de récupérer les éléments récemment supprimés. Ces améliorations sont soigneusement conçues pour améliorer l’expérience de votre tableau de bord, … Lire la suite
Comme vous le savez, les notes sont essentielles pour enregistrer des informations et assurer une communication fluide entre vos dossiers. Avec notre dernière mise à jour, vous pouvez désormais utiliser le formatage Rich Text pour organiser et structurer vos notes plus efficacement. En utilisant des options de mise en forme telles que le gras, l’italique, … Lire la suite
Créer des rapports dans Zoho CRM est une compétence à maîtriser. L’un des objectifs de votre CRM est de vous aider à piloter votre activité. Pour cela, vous avez besoin de visualiser les données brutes de votre CRM sous un format plus digeste et exploitable. Et c’est là que les Rapports dans Zoho CRM interviennent. … Lire la suite
Exporter des données depuis Zoho CRM est une opération essentielle pour sauvegarder, analyser ou migrer vos informations clients. L’une des questions qui revient très régulièrement chez nos clients concerne l’export de données. Effectivement, il existe beaucoup de raisons pour lesquelles il est nécessaire d’exporter des données de Zoho CRM. Très souvent on a besoin de récupérer les données dans Excel … Lire la suite
Dans le monde professionnel actuel, la gestion efficace des relations avec les clients est essentielle pour garantir la croissance et le succès d’une entreprise. Zoho CRM se présente comme un outil incontournable dans cette optique, offrant une intégration fluide avec la messagerie électronique pour simplifier la communication et le suivi des interactions client. Cependant, une … Lire la suite
Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un import de données dans Zoho CRM. Nous allons tout d’abord traiter un cas simple, avec un import de données n’impliquant qu’un seul module. Et ensuite un cas un peu plus avancé avec un import de données liées entre elles, impliquant 2 modules. Quand vous voulez faire … Lire la suite