L’une des choses les plus importantes pour pouvoir exploiter correctement son CRM est de pouvoir segmenter facilement ses données. Dans Zoho CRM, ceci peut être fait grâce à 2 fonctionnalités, à savoir les Filtres et les Affichages personnalisés encore appelés « Vues ». C’est de ces deux choses que nous allons parler dans cette vidéo. Je vous … Lire la suite
Découvrez comment optimiser votre flux de travail avec la fusion de documents dans Zoho CRM ! Dans cette vidéo, nous explorons pas à pas le processus de fusion de documents dans Zoho CRM, des préparatifs initiaux à la génération de documents dynamiques. Ne manquez pas nos démonstrations pratiques pour chaque étape ! Jean-Gabriel EDMOND – … Lire la suite
Nouvelle vidéo à ne pas manquer pour tous les utilisateurs de Zoho CRM ! Vous envoyez régulièrement des newsletters ou des emails promotionnels depuis Zoho CRM ? Assurez-vous d’être en conformité avec le RGPD en incluant correctement un lien de désabonnement. Dans cette vidéo, je vous guide pas à pas sur la manière de créer … Lire la suite
Découvrez comment simplifier votre utilisation du CRM avec les « Règles de disposition » dans Zoho CRM ! Dans notre nouvelle vidéo, nous mettons en lumière l’importance de la simplicité dans l’utilisation des CRM. L’une des erreurs les plus courantes ? Des formulaires surchargés ! En proposant une multitude de champs, non seulement vos équipes commerciales risquent … Lire la suite
Découvrez comment maximiser votre efficacité en matière de prospection et de vente grâce à Zoho CRM ! L’email est un outil puissant, mais saviez vous que vous pouvez aller bien au-delà de simplement envoyer un email et croiser les doigts pour qu’il soit bien reçu et ouvert ? Dans cette vidéo, je vous montre comment … Lire la suite
Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un import de données dans Zoho CRM. Nous allons tout d’abord traiter un cas simple, avec un import de données n’impliquant qu’un seul module. Et ensuite un cas un peu plus avancé avec un import de données liées entre elles, impliquant 2 modules. Quand vous voulez faire … Lire la suite