Une nouveauté qui transforme la façon de filtrer ses données Zoho CRM vient de déployer une mise à jour majeure : les vues personnalisées peuvent désormais exploiter les critères issus de modules associés et de sous-formulaires, ouvrant la voie à des analyses beaucoup plus précises et pertinentes. C’est quoi, un « critère de module associé » ? … Lire la suite
Ca y est, les Cadences Zoho CRM remplacent officiellement les Autorépondeurs dans Zoho CRM. À partir du 30 septembre 2025, la fonction Autorépondeurs de Zoho CRM (ou Automates de réponses) ne sera plus disponible. Elle laisse place à un outil plus avancé, les Cadences Zoho CRM, qui permettent d’engager vos prospects de manière plus personnalisée, … Lire la suite
Qu’est-ce que la Vue chronologique dans Zoho CRM ? Un enregistrement dans Zoho CRM peut subir de nombreuses modifications après sa création. Des informations sont ajoutées ou modifiées, des activités sont planifiées et exécutées, des emails sont envoyés, des notes sont ajoutées, des documents sont rattachés, etc. Et il est très important de garder une … Lire la suite
La recherche globale de Zoho CRM accessible depuis l’icone en forme de loupe dans la barre de menu vous aide à trouver les informations dont vous avez besoin, quel que soit l’endroit où elles se trouvent dans le CRM. Zoho a apporté quelques modifications à cette recherche globale afin de la rendre plus conviviale et … Lire la suite
Dans cette vidéo, découvrez comment les Balises dans Zoho CRM peuvent organiser vos données de manière simple et pratique. Les Balises : Qu’est-ce que c’est ? : Les Balises sont des étiquettes uniques permettant de trier, filtrer et catégoriser vos enregistrements pour une gestion plus efficace. Utilisation Appropriée : Les Balises servent à marquer temporairement … Lire la suite
Dans cette vidéo, plongeons dans l’univers des pièces jointes et du stockage dans Zoho CRM. Découvrez comment tirer parti des capacités de stockage de documents et comment intégrer efficacement Zoho Workdrive pour une gestion plus avancée de vos fichiers. Les Pièces Jointes dans Zoho CRM : Zoho CRM permet l’ajout de pièces jointes, mais présente … Lire la suite