Une nouveauté qui transforme la façon de filtrer ses données Zoho CRM vient de déployer une mise à jour majeure : les vues personnalisées peuvent désormais exploiter les critères issus de modules associés et de sous-formulaires, ouvrant la voie à des analyses beaucoup plus précises et pertinentes. C’est quoi, un « critère de module associé » ? … Lire la suite
Dans cette vidéo, je vous montre comment ajouter différents types de composants à cet écran d’accueil pour le transformer en vrai centre de pilotage et de productivité. Ce que vous apprendrez En conclusion On vous montre comment :
Créer des rapports dans Zoho CRM est une compétence à maîtriser. L’un des objectifs de votre CRM est de vous aider à piloter votre activité. Pour cela, vous avez besoin de visualiser les données brutes de votre CRM sous un format plus digeste et exploitable. Et c’est là que les Rapports dans Zoho CRM interviennent. … Lire la suite
Un widget Zoho CRM a été développé dans le cadre d’un projet client avec comme objectif de lui permettre de mieux suivre ses projets et ses tâches dans Zoho CRM. La situation initiale : Notre client utilisait un rapport Excel très élaboré. Celui-ci compilait ses projets. Sa présentation structurée, avec des calculs avancés, facilitait ses revues … Lire la suite
Ca y est, les Cadences Zoho CRM remplacent officiellement les Autorépondeurs dans Zoho CRM. À partir du 30 septembre 2025, la fonction Autorépondeurs de Zoho CRM (ou Automates de réponses) ne sera plus disponible. Elle laisse place à un outil plus avancé, les Cadences Zoho CRM, qui permettent d’engager vos prospects de manière plus personnalisée, … Lire la suite