Zoho a récemment annoncé une amélioration majeure concernant la détection des doublons dans Zoho CRM lors de la création de Prospects.
La détection des doublons dans Zoho CRM – Avant
Auparavant, lorsque vous ajoutiez un prospect, seuls les prospects existants, ainsi que les contacts issus de prospects convertis étaient contrôlés pour détecter les doublons. Cela n’était pas idéal car les contacts ajoutés directement au module Contacts, eux, n’étaient pas contrôlés. Cela rendaient donc possible la création de doublons.
La détection des doublons dans Zoho CRM – Maintenant
Mais désormais, avec cette mise à jour, Zoho CRM pourra vérifier l’existence de doublons à la fois dans le module Prospects et dans le module Contacts, et pour tous les types de Contacts.
Comment activer la fonctionnalité améliorée de détection des doublons dans Zoho CRM ?
Voici comment procéder pour activer cette nouvelle fonctionnalité :
1/ Dans la configuration, allez dans Personnalisation > Modules et Champs.
Puis, au niveau du module Prospects, cliquez sur l’icône « … » et choisissez l’option « Préférence de vérification des doublons » :
2/ Sur la pop-up qui s’ouvrira, activer l’option « Vérifiez les doublons dans » et choisissez l’option « Contacts » :
3/ Définissez ensuite le champ « E-mail » comme champ unique sur lequel sera basé la détection de doublons.
NB : Cela peut être un autre champ unique si besoin, mais dans la majorité des cas, le champ E-mail sera recommandé.
Puis enregistrez.
Ca y est, vous avez modifié le mode de détection des doublons de Zoho CRM, ce qui le rendra plus efficace et évitera encore plus de doublons.
Pour allez plus loin : effectuer un dédoublonnage dans Zoho CRM
Cependant, si par malheur vous aviez déjà des doublons dans vos différents modules, voici une vidéo qui vous explique comment effectuer un dédoublonnage dans Zoho CRM.
Si vous avez des difficultés ou des questions au sujet de cette nouvelle fonctionnalité, ou au sujet de la déduplication de données dans Zoho CRM en général, n’hésitez pas à m’écrire.
A bientôt.