Encore une nouveauté concernant les pages d’accueil.
Zoho CRM lance une nouvelle évolution de Canvas qui offre davantage de contrôle sur l’apparence et le fonctionnement de vos pages d’accueil.
Qu’est-ce que Canvas Home View ?
Il est désormais possible de créer et de concevoir une page d’accueil personnalisée directement avec Canvas.
Ceci offre un rendu beaucoup plus visuel à vos pages d’accueil. Vous pouvez maintenant les designer comme de véritables page web.
Et vous allez maintenant pouvoir affecter les pages d’accueil aux rôles de vos utilisateurs, afin que chaque équipe visualise immédiatement les informations les plus importantes pour son activité quotidienne, dans une interface claire et ciblée.
Voici un exemple de rendu :
Une page d’accueil adaptée à chaque rôle
Chaque équipe a des besoins différents :
- les responsables commerciaux suivent les objectifs et les affaires
- les équipes support gèrent les tickets et les tâches
- les équipes marketing analysent les campagnes et l’activité
Avec Home View, chacun peut créer une page d’accueil parfaitement adaptée à son quotidien.
La création se fait sans code : il suffit de glisser-déposer les composants dans le builder Canvas, puis d’ajouter les champs et actions nécessaires pour afficher uniquement les informations pertinentes.
Composants pris en charge
Intégration des vues Canvas
Vous pouvez désormais ajouter vos vues Canvas existantes à votre page d’accueil sous forme de vues personnalisées.
Toutes les vues sont compatibles :
- vue liste personnalisée
- vue cartes (Card / Tile)
- vue tableau
Si aucune vue n’existe pour un module, vous pouvez en créer une puis l’intégrer à votre Home View.
Il est également possible de créer une nouvelle liste directement depuis les propriétés du builder Canvas afin de l’intégrer ensuite dans votre page d’accueil.
Personnalisation des composants
Les composants peuvent être configurés selon vos besoins :
- ajout de graphiques avec couleurs personnalisées (libellés et arrière-plan)
- utilisation en environnement sandbox pour tester avant déploiement
- association de requêtes pour accéder facilement aux données
Vous pouvez par exemple créer une Home View en production, la copier dans un sandbox pour effectuer des ajustements, puis la redéployer.
Partage de la page d’accueil
Une fois votre page créée, vous pouvez la partager avec :
- des utilisateurs
- des groupes
- des rôles ou profils
- des territoires et leurs subordonnés
Ils pourront ensuite l’utiliser comme page d’accueil.
Disponibilité
Cette fonctionnalité sera disponible pour toutes les éditions : Standard, Professional, Enterprise et Ultimate.
Chaque organisation pourra créer jusqu’à 50 Home Views par édition.
Cette évolution permet aux utilisateurs de commencer leur journée avec une vision claire et structurée de leur activité, directement depuis leur page d’accueil.
Pour exploiter pleinement ces nouvelles options et personnaliser encore plus vos pages d’accueil, l’équipe IXSIS peut vous accompagner dans leur configuration et leur optimisation sur mesure.