Zoho CRM vient de franchir une nouvelle étape en rendant la mise à jour automatisée de champs beaucoup plus puissante.
Une mise à jour discrète, mais particulièrement pertinente et utile.
Une approche jusqu’ici technique
Jusqu’à présent, synchroniser des informations entre deux modules nécessitait souvent de passer par du développement.
Par exemple, afficher le numéro de téléphone d’un contact dans une affaire impliquait :
- l’utilisation de scripts Déluge
- des compétences techniques avancées
- du temps de développement et de maintenance
Une évolution majeure
Avec cette mise à jour, les choses deviennent beaucoup plus simples.
La fonctionnalité de mise à jour de champ prend désormais en charge les balises de fusion.
Voici un exemple où on récupère la valeur du champ « Type de compte » du compte, sur une Affaire :
Vous pouvez maintenant choisir un type de mise à jour « Référence » et sélectionner un champ d’un des autres modules liés au modules principal sur lequel vous faites la mise à jour. Très puissant.
Ce que cela change concrètement
Il est maintenant possible de :
- sélectionner directement les informations provenant d’un autre module
- les intégrer dans un champ sans écrire de code
- automatiser des mises à jour en quelques clics
Autrement dit, une opération qui nécessitait auparavant du développement devient accessible de manière native.
Les bénéfices
Cette évolution apporte plusieurs avantages :
- une mise en place beaucoup plus rapide
- une maintenance simplifiée
- une réduction de la dépendance au code
- une plus grande autonomie pour les administrateurs
En résumé
Zoho CRM continue de rendre sa plateforme plus accessible en intégrant des fonctionnalités auparavant réservées au développement.
Une amélioration simple en apparence, mais qui fait gagner un temps précieux au quotidien.