L’une des choses les plus importantes pour pouvoir exploiter correctement son CRM est de pouvoir segmenter facilement ses données.
Dans Zoho CRM, ceci peut être fait grâce à 2 fonctionnalités, à savoir les Filtres et les Affichages personnalisés encore appelés « Vues ».
C’est de ces deux choses que nous allons parler dans cette vidéo.
Je vous explique la différence entre ces deux fonctionnalités et je vous dis dans quels cas utiliser l’une plutôt que l’autre.
Et nous allons voir également comment les utiliser concrètement.
Bon visionnage !