Les tableaux de bord de Zoho CRM offrent une vue rapide et complète de la performance de votre organisation, facilitant ainsi une prise de décision plus rapide et plus efficace. Nos nouvelles améliorations permettront d’accroître la sécurité et la convivialité des tableaux de bord.
Disponibilité
- Pour les nouvelles inscriptions : Disponible à partir de l’édition Standard dans tous les centres de données
- Pour les organisations existantes : Disponible pour les éditions Standard et Professionnelle dans tous les centres de données
Disponible pour l’édition Enterprise dans les centres de données AU, JP et CN. - Il s’agit d’une mise à disposition progressive. À terme, elle sera disponible pour toutes les organisations en édition Standard et supérieure dans tous les centres de données.
Les tableaux de bord partagés peuvent désormais être verrouillés pour plus de sécurité
Les créateurs de tableaux de bord et les administrateurs CRM peuvent désormais verrouiller les tableaux de bord. Les utilisateurs partagés disposant de l’autorisation de profil « Gérer les analyses » disposent de tous les privilèges lorsqu’un tableau de bord est partagé. Cependant, il est désormais possible de restreindre les privilèges d’un tableau de bord spécifique en le verrouillant.
Par exemple, si un tableau de bord dans le CRM est utilisé pour suivre les performances des ventes et éclairer les décisions lors des réunions hebdomadaires, le directeur régional des ventes peut souhaiter le partager avec les directeurs des ventes sans leur accorder des capacités d’édition. Dans ce cas, le directeur des ventes peut verrouiller le tableau de bord tout en le partageant avec les responsables des ventes.
Il est essentiel de noter que seuls le créateur du tableau de bord et l’administrateur CRM peuvent apporter des modifications aux tableaux de bord verrouillés. Ils sont les seuls à pouvoir déverrouiller le tableau de bord.
Les grands nombres peuvent être affichés de manière plus conviviale
Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, les chiffres des différents indicateurs augmentent généralement. Par exemple, votre chiffre d’affaires peut passer de 10 000 euros à 143 765 000 euros. Ces chiffres peuvent être plus difficiles à comprendre, surtout lorsqu’ils sont regroupés dans un tableau de bord.
Par exemple, essayez de lire ce tableau.
La compréhension des chiffres semble être un processus lent plutôt qu’une compréhension immédiate.
Vous avez désormais la possibilité d’afficher les grands nombres dans des formats plus courts pour faciliter la compréhension et la comparaison.
Vous pouvez sélectionner le format d’affichage des métriques : K (milliers), M (millions), B (milliards), L (Lakhs) ou C (Crores).
Il est possible de choisir quelles métriques doivent être abrégées et lesquelles doivent rester en valeur complète, ainsi que de définir le nombre de décimales pour les mesures utilisées dans un composant de tableau de bord afin d’en améliorer la lisibilité.
Afficher le nombre d’enregistrements avec la mesure dans les indicateurs clés de performance
Vous avez la possibilité d’afficher le nombre d’enregistrements à côté de la métrique dans vos composants KPI, une petite option qui apporte une valeur ajoutée appréciable.
Par exemple, en affichant à la fois le nombre d’affaires et le chiffre d’affaires dans le CRM, vous pouvez rapidement savoir si une hausse du chiffre d’affaires provient du volume ou de la taille moyenne des affaires. Cette approche peut être appliquée à d’autres indicateurs en activant l’option Afficher le nombre d’enregistrements.
Conclusion
Avec ces nouvelles améliorations, vos tableaux de bord Zoho CRM deviennent plus sécurisés, lisibles et informatifs. Le verrouillage des tableaux de bord garantit que vos données restent protégées tout en étant partagées efficacement, tandis que l’affichage des grands nombres et du nombre d’enregistrements facilite l’analyse rapide des performances. Ces fonctionnalités vous aident à prendre des décisions plus éclairées et à suivre vos indicateurs clés de manière plus intuitive.
Pour exploiter pleinement ces nouvelles options et rendre vos tableaux de bord Zoho CRM encore plus efficaces, l’équipe IXSIS peut vous accompagner dans leur configuration et leur optimisation sur mesure.