Dans Zoho CRM, les champs de cumul sont des outils essentiels pour générer des statistiques et résumer les données d’enregistrements connexes et permettre aux utilisateurs d’obtenir des informations rapides sans avoir à passer d’un module à l’autre.
Auparavant, seules des fonctions de cumul prédéfinies étaient disponibles pour suivre les métriques, comme le nombre total d’affaires, le revenu par compte, le revenu des affaires perdues, ou la durée maximale du cycle de vente, et ainsi de suite.
Cependant, au-delà de ces mesures générales, les utilisateurs ont parfois besoin de capacités de personnalisation supplémentaires pour obtenir des informations plus adaptées à la logique de leur entreprise.
La solution : des champs cumul personnalisés.
Grâce aux nouveaux champs cumul personnalisés, vous pouvez désormais créer des résumés qui reflètent les besoins propres à votre entreprise.
Cette amélioration permet d’obtenir des statistiques plus personnalisées en choisissant parmi n’importe quelle liste associée au module principal
Les statistiques peuvent prendre la forme des champs Numériques ou de champs Date.
Voici comment fonctionne le nouveau flux de création de champs cumul :
Une fois que vous avez fait glisser et ajouté un champ cumul à partir de la zone des champs, la nouvelle fenêtre contextuelle des propriétés du champ vous demandera de configurer le champ selon vos besoins.
Module connexe du champ : Sélectionnez le module associé dont vous souhaitez résumer les enregistrements et choisissez de créer un cumul personnalisé ou d’utiliser des fonctions de cumul prédéfinies.
Le choix de « Créer un rollup personnalisé » vous permet de personnaliser la fonction, le champ et les critères en fonction de vos besoins.
En choisissant « Sélectionner un cumul prédéfini », vous pouvez sélectionner l’un des champs prédéfinis disponibles dans la liste déroulante. Notez que l’ancienne galerie des champs cumul n’est plus disponible.
Fonction : Les champs cumul personnalisés offrent une variété de fonctions qui permettent aux équipes d’aligner les données sur leurs objectifs commerciaux. Les fonctions disponibles dépendent du module associé sélectionné.
Pour résumer des données numériques, vous pouvez utiliser Somme, Moyenne, Maximum ou Minimum.
Pour résumer des données relatives à la Date, vous pouvez utiliser les options Le plus tôt, Le plus éloigné, Récent ou A venir.
Champ déroulant : Sur la base de la fonction sélectionnée, seuls les champs définis par le système et les champs personnalisés pertinents pour cette fonction seront disponibles pour la sélection.
Critères supplémentaires : Vous pouvez ajouter des critères à votre champ cumul afin de filtrer et d’agréger uniquement les données les plus pertinentes pour les besoins de votre entreprise.
Sans critères, le champ cumul calcule tous les enregistrements liés, ce qui peut donner des résultats moins significatifs.
Notes :
- Les champs cumul sont disponibles dans tous les modules à l’exception des Tâches, Appels, Réunions et Rendez-vous.
- Le type de champ cumul n’est disponible que pour les organisations qui utilisent les éditions Enterprise et Ultimate de Zoho CRM.
- Vous pouvez créer jusqu’à 10 champs cumul par module dans l’édition Enterprise et jusqu’à 15 dans l’édition Ultimate.
C’est tout pour l’amélioration. N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et suggestions dans les commentaires ci-dessous.