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[VIDEO] Comment exporter des données depuis Zoho CRM : Tutoriel étape par étape

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Exporter ses données depuis Zoho CRM - IXSIS

Exporter des données depuis Zoho CRM est une opération essentielle pour sauvegarder, analyser ou migrer vos informations clients. L’une des questions qui revient très régulièrement chez nos clients concerne l’export de données. Effectivement, il existe beaucoup de raisons pour lesquelles il est nécessaire d’exporter des données de Zoho CRM. Très souvent on a besoin de récupérer les données dans Excel … Lire la suite

[CAS CLIENT] Un widget Zoho CRM pour mieux suivre vos projets et vos tâches

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Un widget Zoho CRM a été développé dans le cadre d’un projet client avec comme objectif de lui permettre de mieux suivre ses projets et ses tâches dans Zoho CRM. La situation initiale : Notre client utilisait un rapport Excel très élaboré. Celui-ci compilait ses projets. Sa présentation structurée, avec des calculs avancés, facilitait ses revues … Lire la suite

Les Cadences Zoho CRM remplacent officiellement les Autorépondeurs

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Ca y est, les Cadences Zoho CRM remplacent officiellement les Autorépondeurs dans Zoho CRM. À partir du 30 septembre 2025, la fonction Autorépondeurs de Zoho CRM (ou Automates de réponses) ne sera plus disponible. Elle laisse place à un outil plus avancé, les Cadences Zoho CRM, qui permettent d’engager vos prospects de manière plus personnalisée, … Lire la suite

La fonctionnalité Canvas disponible pour le mode Edition dans Zoho CRM

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La Fonctionnalite Canvas Disponible Pour Le Mode Edition Dans Zoho Crm 0

Jusque là, la fonctionnalité Canvas de Zoho CRM ne permettait de personnaliser que le mode Affichage des formulaires. Zoho CRM a récemment étendu la fonctionnalité Canvas au mode Edition des formulaires. Vous pouvez ainsi avoir un design 100% personnalisé de vos formulaires ! Qu’est-ce que la fonctionnalité Canvas de Zoho CRM ? La fonctionnalité « Canvas » … Lire la suite

Du changement pour la Vue chronologique de Zoho CRM

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Qu’est-ce que la Vue chronologique dans Zoho CRM ? Un enregistrement dans Zoho CRM peut subir de nombreuses modifications après sa création. Des informations sont ajoutées ou modifiées, des activités sont planifiées et exécutées, des emails sont envoyés, des notes sont ajoutées, des documents sont rattachés, etc. Et il est très important de garder une … Lire la suite

Amélioration de la détection des doublons dans Zoho CRM

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Amelioration De La Detection Des Doublons Dans Zoho Crm 0

Zoho a récemment annoncé une amélioration majeure concernant la détection des doublons dans Zoho CRM lors de la création de Prospects. La détection des doublons dans Zoho CRM – Avant Auparavant, lorsque vous ajoutiez un prospect, seuls les prospects existants, ainsi que les contacts issus de prospects convertis étaient contrôlés pour détecter les doublons. Cela … Lire la suite