Une nouveauté qui transforme la façon de filtrer ses données Zoho CRM vient de déployer une mise à jour majeure : les vues personnalisées peuvent désormais exploiter les critères issus de modules associés et de sous-formulaires, ouvrant la voie à des analyses beaucoup plus précises et pertinentes. C’est quoi, un « critère de module associé » ? … Lire la suite
Dans cette vidéo, je vous montre comment ajouter différents types de composants à cet écran d’accueil pour le transformer en vrai centre de pilotage et de productivité. Ce que vous apprendrez En conclusion On vous montre comment :
Nous vous annonçons deux améliorations importantes de votre tableau de bord analytique qui vous permettront de mieux visualiser et gérer vos données : les filtres de composants et l’option permettant d’afficher et de récupérer les éléments récemment supprimés. Ces améliorations sont soigneusement conçues pour améliorer l’expérience de votre tableau de bord, en vous donnant plus … Lire la suite
Comme vous le savez, les notes sont essentielles pour enregistrer des informations et assurer une communication fluide entre vos dossiers. Avec notre dernière mise à jour, vous pouvez désormais utiliser le formatage Rich Text pour organiser et structurer vos notes plus efficacement. En utilisant des options de mise en forme telles que le gras, l’italique, … Lire la suite
Créer des rapports dans Zoho CRM est une compétence à maîtriser. L’un des objectifs de votre CRM est de vous aider à piloter votre activité. Pour cela, vous avez besoin de visualiser les données brutes de votre CRM sous un format plus digeste et exploitable. Et c’est là que les Rapports dans Zoho CRM interviennent. … Lire la suite
Exporter des données depuis Zoho CRM est une opération essentielle pour sauvegarder, analyser ou migrer vos informations clients. L’une des questions qui revient très régulièrement chez nos clients concerne l’export de données. Effectivement, il existe beaucoup de raisons pour lesquelles il est nécessaire d’exporter des données de Zoho CRM. Très souvent on a besoin de récupérer les données dans Excel … Lire la suite