Dans Zoho CRM, les champs de cumul sont des outils essentiels pour générer des statistiques et résumer les données d’enregistrements connexes et permettre aux utilisateurs d’obtenir des informations rapides sans avoir à passer d’un module à l’autre. Auparavant, seules des fonctions de cumul prédéfinies étaient disponibles pour suivre les métriques, comme le nombre total d’affaires, … Lire la suite

Bonjour à tous, Nous sommes ravis d’annoncer deux améliorations importantes de votre tableau de bord analytique qui vous permettront de mieux visualiser et gérer vos données : les filtres de composants et l’option permettant d’afficher et de récupérer les éléments récemment supprimés. Ces améliorations sont soigneusement conçues pour améliorer l’expérience de votre tableau de bord, … Lire la suite

Comme vous le savez, les notes sont essentielles pour enregistrer des informations et assurer une communication fluide entre vos dossiers. Avec notre dernière mise à jour, vous pouvez désormais utiliser le formatage Rich Text pour organiser et structurer vos notes plus efficacement. En utilisant des options de mise en forme telles que le gras, l’italique, … Lire la suite

Exporter des données depuis Zoho CRM est une opération essentielle pour sauvegarder, analyser ou migrer vos informations clients. L’une des questions qui revient très régulièrement chez nos clients concerne l’export de données. Effectivement, il existe beaucoup de raisons pour lesquelles il est nécessaire d’exporter des données de Zoho CRM. Très souvent on a besoin de récupérer les données dans Excel … Lire la suite