Nous avons récemment livré pour l’un de nos clients une intégration de Zoho Analytics directement dans Zoho CRM via un widget personnalisé.
Cette fonctionnalité permet d’afficher des rapports Zoho Analytics directement dans la fiche des enregistrements dans Zoho CRM.
Les rapports Zoho Analytics sont bien entendu filtrés pour afficher les données spécifiques à l’enregistrement consulté (compte, contact, affaire, etc).
Voici l’exemple de l’affichage d’un graphique Zoho Analytics sur la fiche d’un Compte dans Zoho CRM.
Il montre les montants par étape des Affaires associées à ce Compte spécifiquement.
Avantages de ce widget
Notre widget permet d’accéder à des analyses spécifiques à une enregistrement de façon dynamique, sans changer d’application, directement dans l’interface Zoho CRM.
Traditionnellement, l’accès aux rapports Analytics se fait via l’application Zoho Analytics ou depuis un navigateur séparé. Mais l’utilisateur doit appliquer un filtrer manuellement pour avoir les informations spécifiques à un compte par exemple.
Grâce au widget, ces rapports sont intégrés à une fiche du CRM, par exemple au niveau d’un compte, ou d’un contact, ce qui permet d’afficher des informations spécifiques à la fiche en question, sans manipulation supplémentaire et sans latence excessive.
Pourquoi c’est une idée à explorer pour votre CRM ?
Si vous avez besoin d’accéder à des analyses approfondies de vos données CRM par compte, par contact, par affaire, ou autre type d’enregistrement, cette intégration pourrait être utile.
Elle offre :
- Des éléments visuels sur mesure (KPIs, graphiques, tableaux) contextualisés dans le CRM.
- La possibilité de mettre en place un reporting dynamique spécifique à chaque enregistrement.
- Une expérience utilisateur améliorée pour plus de productivité et moins de frictions.
Conclusion
Cette intégration constitue une option intéressante à intégrer dans vos futurs projets sur Zoho CRM, notamment pour des organisations qui veulent aller au-delà des rapports CRM standards vers une intelligence métier plus riche et visuelle.
IXSIS peut étudier la mise en place de cette fonctionnalité pour votre activité. De la conception des rapports et graphiques dans Zoho Analytics, à leur intégration dans Zoho CRM.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.