Une nouveauté qui transforme la façon de filtrer ses données
Zoho CRM vient de déployer une mise à jour majeure : les vues personnalisées peuvent désormais exploiter les critères issus de modules associés et de sous-formulaires, ouvrant la voie à des analyses beaucoup plus précises et pertinentes.
C’est quoi, un « critère de module associé » ?
Jusqu’à présent, les critères disponibles dans les vues personnalisées étaient limitées aux champs du module en cours (Contacts, Deals, Comptes…).
Maintenant, il est possible d’utiliser des champs provenant de modules associés (ex. : Deals dans une vue Contacts) ou des sous-formulaires (comme les « Articles commandés » dans une commande) pour affiner vos résultats.
Exemples concrets pour engager votre équipe
- Contacts avec des affaires à un stade précis, ou dont la dernière activité remonte au mois précédent.
- Contacts sans deals, ou avec des affaires bloquées à un certain stade.
- Commandes contenant un produit spécifique ou en quantités précises dans les sous-formulaires.
- Commandes sans ligne d’article, ou sans certaines caractéristiques dans les produits commandés
Limites à connaître
- Vous pouvez cibler jusqu’à 3 modules liés ou sous-formulaires dans une vue personnalisée.
- Et sélectionner jusqu’à 5 champs par module ou sous-formulaire.
Ces limitations évitent de surcharger la vue tout en apportant une grande flexibilité.
Pourquoi cette fonctionnalité change la donne
- Temps gagné : Plus besoin d’exporter, manipuler dans Excel, ou bricoler des champs temporaires pour filtrer vos données.
- Actions partagées : Les vues créées peuvent être enregistrées et partagées au sein de vos équipes, contrairement aux filtres avancés (qui restent personnels).
- Approche collaborative : Facilite la coordination entre service commercial, marketing et support avec des vues adaptées à chaque usage.
En conclusion
Cette mise à jour de Zoho CRM marque une avancée majeure pour les utilisateurs, facilitant l’accès à des données pertinentes, partagées, sans complexité technique.