Un widget Zoho CRM a été développé dans le cadre d’un projet client avec comme objectif de lui permettre de mieux suivre ses projets et ses tâches dans Zoho CRM.
La situation initiale : Notre client utilisait un rapport Excel très élaboré. Celui-ci compilait ses projets. Sa présentation structurée, avec des calculs avancés, facilitait ses revues de suivi.
Le problème : Si ce fichier Excel était performant, il impliquait des exports manuels et une actualisation constante. Le client souhaitait retrouver exactement la même organisation directement dans Zoho CRM, sans perdre les spécificités visuelles et fonctionnelles de son fichier d’origine.
La solution : Nous avons développé un widget Zoho CRM sur mesure, reprenant fidèlement la logique de son tableau Excel.
Le widget récupère en réalité des tâches définies dans des sous-formulaires intégrés dans chaque affaire. Et certaines spécificités à cela ont rendu difficile l’utilisation des rapports standards.
Grâce à ce widget, nous obtenons une interface dynamique organisée en trois onglets distincts pour une lecture instantanée et ciblée :
- Projets en cours : tous les projets actifs, avec possibilité de tri et de filtre.
- Tâches en retard : une vue claire des actions à régulariser.
- Tâches de la semaine : les échéances à venir dans les 7 prochains jours.
Chaque tableau est consultable d’un simple clic, et l’interface a été pensée pour rester fluide, même sur des volumes importants de données.
Sur ce tableau, nous avons ajouté des filtres qui permettent d’affiner l’affichage selon des critères utiles comme : une plage de dates précise, un état de projet ou de tâche, ou encore des balises (ou tags) que l’utilisateur peut appliquer pour regrouper certaines actions (par thématique, type de client, priorité, etc.).
Le résultat : Le client retrouve ses indicateurs clés et sa logique de travail, sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Mieux encore : le widget est accessible depuis un onglet dédié ou depuis les fiches clients, selon ses préférences. Une fonction d’impression permet également d’exporter chaque tableau dans un format lisible, prêt à être partagé en réunion.
Conclusion : Les widgets Zoho CRM sont une solution puissante pour répondre à des besoins métiers très spécifiques. Plus flexibles que les modules personnalisés, ils permettent de reproduire des interfaces et des logiques avancées, comme ici, un tableau Excel complexe, directement dans votre environnement CRM.
Si vous pensez avoir besoin d’un widget, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : support@ixsis.fr.