Présentation de Zoho CRM
Nos solutions CRM sont basées sur Zoho CRM, un outil CRM faisant référence dans le monde entier avec 25 millions d'utilisateurs, et plus de 200.000 entreprises clientes.
Zoho CRM est une solution de gestion de la relation client qui s’est imposée comme une référence sur le marché. Lancée par Zoho Corporation, une entreprise reconnue pour son vaste écosystème d’applications professionnelles, Zoho CRM est conçu pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (TPE & PME). Sa polyvalence, combinée à des fonctionnalités robustes, en fait un outil idéal pour gérer efficacement les processus de vente, de marketing et de support client.
Ce qui distingue Zoho CRM, c’est son interface intuitive et ses nombreuses options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent configurer leurs propres workflows, automatiser des tâches répétitives et accéder à des analyses avancées pour suivre la performance de leur équipe. Avec plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde, Zoho CRM est une solution éprouvée qui continue de séduire les entreprises à la recherche d’un outil complet, accessible et évolutif.
L'importance d’un CRM dans la gestion client
Aujourd’hui, la gestion de la relation client est au cœur des stratégies commerciales des entreprises. Avec l'essor des ventes en ligne, des interactions omnicanales et de la nécessité de personnaliser l'expérience client, un outil comme un CRM (Customer Relationship Management) est devenu indispensable. Ces solutions permettent de centraliser toutes les données clients, d’automatiser certaines tâches administratives et de fournir des analyses en temps réel pour une prise de décision plus éclairée.
Pour les entreprises, l’utilisation d’un CRM comme Zoho CRM offre un avantage stratégique. Il aide non seulement à maintenir une base de données client organisée, mais également à améliorer la satisfaction et la fidélisation. En effet, grâce à des outils de suivi dédiés, les équipes commerciales et marketing peuvent répondre aux attentes des clients de manière proactive, augmentant ainsi les taux de conversion et les revenus.
Pourquoi adopter Zoho CRM ?
Zoho CRM permet de gérer votre Marketing, votre Prospection, vos Ventes, votre Facturation et votre Service Clients, le tout avec un outil unique et centralisé.
Plusieurs études le confirment : les TPE et PME qui utilisent Zoho CRM optimisent leurs processus et augmentent leurs chiffre d'affaires significativement dès la première année.
Voici quelques-unes des raisons de choisir cet outil :
- Sécurisez vos données
Dans Zoho CRM, vos données sont en sécurité. Fini les fichiers Excel dispersés ou les Post-it collés partout sur votre bureau. Toutes vos informations sont centralisées et stockées en toute sécurité sur les serveurs de Zoho situés en Europe (Pays-Bas et Irlande).
- Adaptez l’outil à votre activité
Chaque entreprise est différente, et votre CRM doit s’ajuster à vos besoins spécifiques. Zoho CRM offre des options de personnalisation avancées pour vous garantir une utilisation sur mesure et optimale. Zoho CRM offre richesse fonctionnelle et un niveau de personnalisation inégalés parmi les logiciels CRM de la même catégorie.
- Optimisez vos process commerciaux
Avec Zoho CRM, vous pouvez piloter l’ensemble du parcours client à partir d’un seul outil : Marketing, Prospection, Ventes, suivi Clients, Support, Analytiques. Plus besoin de multiplier les outils pour gérer votre Relation Client. Zoho CRM intègre toutes les briques nécessaires au pilotage commercial de votre entreprise.
- Automatisez les tâches répétitives
Gagnez un temps précieux et concentrez-vous sur l’essentiel. Les possibilités d'automatisation de vos process dans Zoho CRM sont quasi illimitées. Configurez Zoho CRM pour automatiquement envoyer des emails, programmer des tâches ou déclencher des alertes ou effectuer des actions personnalisées encore plus avancées et gagnez du temps.
- Des rapports et tableaux de bord en un instant
Zoho CRM offre la possibilité de générer des rapports détaillés et tableaux de bord en quelques clics. Vous pourrez ainsi suivre vos indicateurs clés en temps réel, sans besoin de demander à votre équipe commerciale de rentrer leurs chiffres à la main tous les vendredis.
- Un CRM accessible partout
Dans un avion ou dans un train ? Consultez vos données clients directement depuis votre smartphone ou tablette, même hors ligne. Grâce à son application mobile dédiée, Zoho CRM est la solution parfaite pour rester productif en situation de mobilité.
- Tarifs attractifs
Zoho CRM est l'un des CRM avec le meilleur rapport qualité/prix. Pour des tarifs tout à fait abordables, vous bénéficiez d'un "vrai" CRM, personnalisable et que vous pourrez développer sur la durée pour l'adapter aux évolutions de votre entreprise.
Les fonctionnalités de Zoho CRM
Voici les principales fonctionnalités dont vous pouvez bénéficier.
Gestion de Leads, Prospects, Clients, Partenaires
Le CRM permet à la fois de centraliser toutes vos données commerciales, mais aussi de les structurer de façon optimale. Du lead qui vous envoie une demande via votre site, au prospect à qui vous faites un devis, au client qui vous achète une prestation, en passant par vos partenaires, et encore beaucoup d'autres données, tout est optimisé et organisé au mieux dans le CRM. Mettez de côté vos fichiers Excel, les demandes qui restent dans votre messagerie, ou bien encore vos post-it ! Toutes vos données commerciales seront à l'abri dans un CRM agrémenté RGPD et hébergé en Europe.
Personnalisation des modules et des champs selon vos besoins
L'un des principaux avantages de Zoho CRM sur les autres outils CRM est la possibilité de le personnaliser de façon très exhaustive et très fine pour coller le plus possible aux besoins de chacun.
Chaque modèle de fiche peut être personnalisé en ajoutant des champs de différents types (texte, liste déroulante, case à cocher, etc.), en définissant des règles d'affichage dynamique (afficher ou masquer des sections, rendre des champs obligatoires, etc), ou encore en configurant des règles de partage de données entre différents types d'utilisateurs.
En tant que Partenaire Zoho CRM, IXSIS peut vous assister dans ce travail de configuration, que ce soit au niveau de la conception ou de la mise en œuvre.
Automatisation de vos processus
Autre domaine de personnalisation : en plus, des alertes et relances mentionnées à plusieurs reprises précédemment, il est aussi possible de définir d'autres scénarios d'automatisations personnalisés selon vos besoins.
Dans le scénario de l'image ci-de sous par exemple, nous programmons une automatisation (règle de workflow) qui se déclenchera lorsque le lien d'email envoyé est cliqué et créera automatiquement une tâche "Appeler Client".
Parmi les types d'actions possible, on peut citer :
- Mise à jour de champ
- Attribuer un propriétaire
- Assigner des balises
- Notifications par email
- Activités (tâches, réunions, appels)
- Créer un enregistrement
- Appeler un webhook
- Fonction personnalisée
- Zoho Flow
Comme vous pouvez le voir, la liste est longue et grâce aux 3 dernières options (en gras), qui permettent de définir des actions avancées utilisant du code (Zoho Deluge) ou des applications externes (Zapier, Make ou Zoho Flow), les possibilités d'automatisations sont quasi infinies.
Et sachez qu'il existe encore énormément de possibilités d'automatisation dans Zoho CRM comme :
- Notation des Leads (Lead Scoring) : Pour calculer et attribuer des notes à vos Leads en fonction de leurs données ou de leurs interactions.
- Règles d’affectation : Pour définir automatiquement le propriétaire des enregistrements en fonctions de critères que vous définissez.
- Séquences d'actions automatiques : Pour mettre en place des scénarios de nurturing pour vos Leads ou vos contacts. Example : envoyer un email, puis créer une tâches, puis planifier un appel téléphonique, etc.
- Planifications : Pour déclencher l'exécution d'une action personnalisée à une fréquence donnée (quotidien, hebdomadaire, etc.).
Intégration des formulaires de contact des sites web
Vous avez surement un formulaire de contact sur votre site web, voire plusieurs.
Eh bien sachez que, un peu comme pour les plateformes de recherche/réservation, pour chaque demande entrante à partir des formulaires de votre site, une fiche comportant tous les détails renseignés peut être créée automatiquement dans le CRM, sans aucune intervention manuelle de votre part.
Il est aussi possible de mettre en place d'A/B testing pour vos formulaires, et d'activer des relances pour ne pas oublier de traiter ces demandes entrantes dans un certain délai.
Cela représentera un gain de temps conséquent pour vous et vos équipes.
Communication par Email ou SMS avec les clients
Il est possible d'intégrer votre messagerie Emails avec notre solution CRM.
Ceci permet à la fois de pouvoir envoyer des emails sans quitter le CRM, mais aussi de récupérer automatiquement les emails reçus de vos contacts directement dans leur fiche.
De cette façon, vous aurez facilement à disposition l'ensemble des interactions emails avec chaque lead, prospect, client, ou partenaire.
Zoho CRM inclut également une fonctionnalité de tracking d'emails qui vous permettra de savoir si un destinataire de votre email a bien reçu l'email, l'a ouvert ou a cliqué sur un lien de cet email, et même de déclencher des actions spécifiques en fonction de ces interactions.
Notre solution CRM dispose aussi d'une intégration avec un service d'envoi de SMS. Ceci permet d'envoyer des SMS individuellement ou de façon groupée directement depuis le CRM.
Conception et envoi de campagnes emailing et de newsletters
L'email reste le canal de communication le plus efficace. Dans notre solution CRM, grâce à un éditeur 100% visuel, vous pourrez concevoir vos emails de A à Z en toute autonomie et les envoyer à tous vos contacts, ou cibler certains segments uniquement.
Vous pourrez ensuite analyser le résultat de votre emailing grâce à des rapports dédiés. Vous pourrez également identifier ceux qui ont ouvert ou cliqué sur votre email afin de les solliciter plus directement par la suite.
Mais attention : même si Zoho CRM permet de faire des campagnes Emailing de petits volumes (limite de 1000 emails par jour), ce n'est pas un vrai outil d'Emailing à proprement parler. Si vous avez des besoins plus important pour vos campagnes, vous pourrez utiliser Zoho Campaigns, l'outil dédié à l'emailing de la plateforme Zoho, qui s'intègre nativement à Zoho CRM.
Gestion des Devis & Factures personnalisés
Des modules de Gestion Commerciale peuvent aussi être activés. Vous pourrez ainsi générer des devis en quelques clics, puis les envoyer à vos prospects/clients, et en faire le suivi grâce à des alertes spécifiques.
Puis, lorsque vous obtenez leur accord, les devis pourront être convertis en un clic en factures.
Suivez ensuite le paiement de vos factures, identifiez facilement celles qui sont en retard, puis relancez vos clients, manuellement au de façon automatisez.
En tant que Partenaire Zoho CRM, lors de la mise en place de la solution, nous pourront vos assister dans la création et la personnalisation de vos modèles de Devis, Factures en reprenant l'ensemble de votre charte graphique.
Alertes sur les tâches et réunions
Le CRM est avant tout le parfait compagnon pour le suivi de toutes vos activités commerciales. Vous y consignerez toutes les tâches et autres réunions prévues. Mais, la pire des choses serait de rater une échéance ou un rendez-vous ! Avec cette fonctionnalité, vous pourrez programmer des alertes pour vous rappeler l'approche des échéances de vos tâches et réunions les plus importantes. Alertes qui pourront s'afficher depuis votre ordinateur, ou depuis votre smartphone !
Calendriers partagés et Messagerie instantanée intégrée
Les calendriers de tous les utilisateurs peuvent être partagés et visualisés sur une seule page de sorte que tout le monde ait le même niveau d'information. A noter également que les calendriers de notre solution peuvent être synchronisés de façon bidirectionnelle avec les agendas Google ou Office 365 si besoin.
De plus, Zoho CRM intègre une messagerie instantanée de façon native. Ce qui vous permettra de collaborer encore plus efficacement avec vos collaborateurs.
Rapports et Tableaux de bord personnalisables
Le gros plus des CRM est également de permettre un accès rapide et en temps réel aux indicateurs clés de votre business.
Dans notre solution, nous avons construit plusieurs rapports et tableaux de bords pertinents pour votre activité. Certains sont même ajoutés directement sur la page d'accueil pour vous permettre d'avoir accès à la bonne information sans effort. En plus de nos tableaux de bord prédéfinis, il sera possible d'en construire d'autres, selon vos besoins.
Cette fonctionnalité est complètement personnalisable.
Interface utilisateur et Ergonomie
En matière d'interface utilisateur, Zoho CRM est une application simple et épurée. Un important travail a été réalisé ces dernières années pour simplifier l’accès à toutes les fonctionnalités.
L'écran d'accueil est entièrement personnalisable et peut s'adapter à chaque utilisateur ou à des équipes.
Mais ce n'est pas tout : Zoho CRM permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation de l'interface utilisateur.
Grâce à la nouvelle fonctionnalité dénommé "Canvas", le studio de design de Zoho CRM, vous pourrez personnaliser chacun de vos modules de A à Z. Disposez les éléments graphiques de votre page comme vous le souhaitez, appliquez la charte graphique de votre entreprise, ajoutez des images, des icones et bien plus.
Voici un exemple de ce que ça pourrait donner :
Globalement, Zoho CRM sera pris en main rapidement par vos équipes. En moyenne, nous proposons 4h de formation aux utilisateurs de nos clients. Et c'est amplement suffisant pour que les utilisateurs deviennent entièrement autonomes au bout d'une ou deux semaines.
Intégrations Zoho et externes
Zoho CRM est un CRM 100% ouvert. Il peut s'intégrer à la fois avec les autres applications de la plateforme Zoho ou avec des applications externes.
Intégrations Zoho
L'avantage de la plateforme Zoho est que nativement, les applications s'intègrent les unes aux autres.
Ainsi, Zoho CRM s'intègre nativement avec la plupart des applications de la plateforme Zoho. Nous pouvons citer en particulier :
Intégrations externes
Zoho CRM compte un nombre important d'intégrations externes natives :
- Microsoft Office 365
- Mailchimp
- Et des dizaines de plus.
Il est aussi possible de créer des intégrations personnalisées en utilisant des outils comme Zapier, Make ou Zoho Flow.
Marketplace Zoho CRM
De plus, Zoho CRM dispose d'une Marketplace offrant un nombre conséquent d'extension permettant d'enrichir encore plus les fonctionnalités natives de Zoho CRM et de mettre en œuvre les intégrations avec des outils tiers.
Tarifs
L’offre tarifaire de Zoho CRM s’articule autour de 4 éditions :
- Edition Gratuite – 0 € par utilisateur par mois (limitée à 3 utilisateurs)
- Edition Standard – 20€ par utilisateur par mois.
- Edition Professional – 35€ par utilisateur et par mois.
- Edition Enterprise – 50€ par utilisateur par mois.
- Edition Ultimate – 65€ par utilisateur et par mois.
NB : Les tarifs sont indiqués pour un abonnement mensuel sans engagement. Si vous optez pour un abonnement annuel (facturé en une fois), vous bénéficiez de 10% de réduction sur les tarifs ci-dessus.
A noter également que vous pouvez vous pouvez essayer gratuitement Zoho CRM pendant 14 jours sans engagement.
Avis général sur Zoho CRM
Zoho CRM est utilisé par plus de 200.000 entreprises à travers le monde.
Bien que peu connu en France, Zoho est un éditeur leader mondial dans le marché des solutions CRM.
Zoho CRM obtient une note de 4.2/5 sur GetApp, 4.0/5 sur Capterra, 4.5/5 sur l'Appstore :
Zoho CRM est également plébiscité par les revues d'évaluations spécialisées :
Conclusion
En conclusion, Zoho CRM s’impose comme une solution incontournable pour les TPE et PME qui souhaitent optimiser leur gestion de la relation client tout en gagnant en efficacité.
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, son interface intuitive et ses options de personnalisation avancées, cet outil répond aux besoins des structures de petite et moyenne tailles.
Que ce soit pour centraliser vos données, automatiser vos processus ou analyser vos performances en temps réel, Zoho CRM offre une réponse complète et évolutive à des tarifs compétitifs.
En adoptant cet outil, vous donnez à votre entreprise les moyens de se concentrer sur l’essentiel : construire des relations durables avec vos clients et développer votre chiffre d'affaires.