Refonte Zoho
Votre compte Zoho CRM ne répond pas à vos attentes ?
Il n’est pas utilisé autant que vous le souhaiteriez ? Il est sans cesse critiqué par vos collaborateurs ? Vous avez le sentiment de n’utiliser que 20% de ses capacités ? Ile ne vous permet de piloter votre activité efficacement ?
Et vous pensez que le temps est venu de vous pencher sur ce sujet.
Dans ce cas, nous pouvons vous accompagner sur une refonte : il s’agit de définir vos objectifs, de revoir vos processus, d’améliorer la configuration, et de corriger les données le cas échéant, en conservant votre compte Zoho CRM existant. Formation également possible.
Notre méthode de Refonte Zoho CRM
Nous avons développé une méthodologie structurée et efficace. Elle se déroule en 6 étapes.
01. Entretiens, Audits et Plan d’actions
Nous revoyons ensemble vos processus, analysons l’état de votre compte suivant différents points de contrôle, Puis définissons des recommandations et un plan d’actions. Le tout est ensuite validé avec vous avant de démarrer le travail technique.
02. Refonte technique
IXSIS exécute les tâches selon le plan d’action défini à l’étape précédente. Cette étape inclut la configuration générale, le paramétrage des modules et des champs, la création d’automatisations, des développements spécifiques ainsi que l’activation des intégrations avec des applications tierces si besoin.
03. Reprise de données
Lors d’une refonte, il est souvent nécessaire de réimporter les données existantes. Les données originales sont exportées. Puis nous procédons au nettoyage et à la mise en forme de ces données selon la nouvelle structure définie. Puis nous réalisons le réimport de toutes les données.
04. Formation (optionnel)
Si besoin, les utilisateurs sont ensuite prêts à être formés. Les sessions de formation se déroulent selon le calendrier prévu initialement. Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou en distanciel. Nous activons ensuite les accès des utilisateurs à la solution.
05. Revue & Ajustements
Tout au long du premier mois d’utilisation, vous avez la possibilité de nous remonter toutes vos remarques et demandes de modifications. Nous effectuons des ajustements si nécessaire au fil de l’eau. Puis, à la fin de cette période d’1 mois, nous tenons une dernière réunion afin de faire un dernier bilan et de clôturer le projet.
06. Accompagnement & Support
Après la clôture de la prestation, nous restons à votre disposition et vous accompagnons afin que la solution reste à tout moment opérationnelle. Nous traitons vos demandes d’assistance, d’amélioration, ainsi que vos questions via notre service de support dédié.
FAQ Refonte Zoho CRM
Combien de temps dure une Refonte de Zoho CRM ?
Une Refonte Zoho CRM standard dure environ entre 4 et 8 semaines, selon la complexité de vos processus et des développements spécifiques nécessaires. Une durée plus précise sera évaluée à l’issue de la phase de Recueil des besoins.
Est-ce possible de continuer d’utiliser Zoho CRM pendant une Refonte ?
Oui. Le travail préparatoire de la refonte se fait dans le « Bac à sable » de Zoho CRM. Ce qui permet d’éliminer tout impact sur votre opérationnel pendant la préparation de la refonte. Puis, lorsque le nouvelle version est prête, le déploiement se fait généralement un week-end pour limiter au maximum une perturbation de votre activité.
Y a-t-il un risque de perte de données pendant une refonte ?
Non. Avant une refonte, un export complet de vos données est effectué. Nous gardons intacte cette copie tout au long de la refonte, au cas où il était nécessaire de récupérer vos anciennes données.
En quoi consiste l’audit effectué avant la refonte ?
Nous commençons toutes nos refontes par un audit, ceci afin de bien évaluer l’état initial de votre compte Zoho. Nous analysons plusieurs aspects de votre solution, comme la configuration, les données, les automatisations, les rapports, la sécurité, etc. Nous sommes ensuite capable de vos faire une liste de recommandations, validées avec vous, et qui constituent le plan d’action de la refonte. Plus d’informations sur nos audits ici.
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